Too Late Blues

Джон по прозвищу Призрак — принципиальный музыкант, который предпочитает играть блюз в парке для птиц, нежели идти на творческий компромисс. Однако когда Джон встречает прекрасную певицу Джесс Полански и влюбляется в неё, всё меняется: Джесс встаёт между блюзменом и его товарищами по группе, и Джон забывает о своих иллюзиях, отправляясь на поиски славы.