The Rajah's Dream or The Bewitched Wood

A imagem começa com o Sultão deitado para descansar em seu luxuoso sofá almofadado. A cena muda para os terrenos ao redor do palácio. Uma árvore de aparência estranha aparece em primeiro plano e se transforma em um hobgoblin, que balança os braços para o Sultão. O Sultão agarra sua espada e apunhala o objeto de aparência feroz, quando este se transforma em Mefistófeles, que agarra o Sultão e o coloca em um cadafalso, e quando estão prestes a despachá-lo, o sonho termina; e ele se encontra mais uma vez em seu sofá confortável. Mudanças místicas maravilhosas do início ao fim.