The Hunchback of Notre Dame

Durante o Festival dos Tolos, o corcunda Quasimodo, está sendo humilhado e atormentado. Mas ninguém pode atingi-lo, pois ele é protegido pelo chefe de justiça da cidade, Frollo. Além de estar cheio de problemas, Frollo está com a consciência atormentada pela beleza da cigana Esmeralda. Quando Frollo envia Quasimodo para cortejar a cigana para ele, o corcunda acaba assustando-a e é preso. Como o tempo, Esmeralda passa a sentir pena de Quasimodo e tenta libertá-lo.