No século XVI, o poeta, dramaturgo e ator ocasional Miguel de Cervantes é preso, juntamente com seu criado, pela Inquisição Espanhola. Eles são acusados de apresentar um espetáculo ofensivo à Inquisição. Dentro da enorme masmorra onde foram confinados, os outros prisioneiros se unem contra Cervantes e seu criado, encenando um julgamento simulado, com a intenção de roubar ou queimar seus pertences. Cervantes deseja desesperadamente salvar um manuscrito que carrega consigo e encena, com figurinos, maquiagem e a participação dos outros prisioneiros, uma defesa inusitada: a história de Dom Quixote.