The Return of the Tall Blond Man with One Black Shoe

Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił "tajemniczego blondyna". Kapitanowi brakuje na to dowodów, ale całą sprawą postanowił zainteresować nowego ministra spraw wewnętrznych. Minister poleca wezwać szefa wywiadu, aby wyjaśnić sprawę. Doświadczony intrygant przekonuje ministra, że "blondyn" jest tajnym agentem. Ponieważ minister pragnie osobiście poznać Perrina, Toulouse wysyła do Rio swoich ludzi, aby pozbyli się niewygodnego "blondyna".