The Midnight Meat Train

Młody fotograf Leon Kauffman obrał sobie za cel robienie zdjęć, które pokazują "prawdziwe" oblicze Nowego Jorku. Gdy jego najnowsze fotki przypadają do gustu właścicielce jednej z czołowych galerii, nie waha się jeszcze bardziej zagłębiać w najbrudniejsze zakamarki miasta. Przypadkowo natrafia jednak na postać Mahogan'ego, który po dłuższych obserwacjach nie wydaje się być zwykłym pasażerem pociągu. W dodatku szybko orientuje się, że ktoś go śledzi...