The Orphan Brother

Nel periodo Heian, a Iwashiro, nella prefettura di Mutsu, vivono serenamente con la famiglia i fratelli Anju e Zushiōmaru, figli del governatore della regione. Un giorno Onikura, uno degli ufficiali del padre chiede in sposa la bella Anju, ma il rifiuto del governatore scatena l'odio del suo sottoposto, che non esita a calunniarlo mettendolo in cattiva luce agli occhi dell'Imperatore. Durante l'assenza del governatore richiamato a Kyoto dal sovrano, Onikura e i suoi gregari ne assaltano la casa, costringendo alla fuga Anju, Zushio e la madre con la fedele serva Kikuno. Ma il viaggio per ricongiungersi al padre, con l'inverno alle porte, sarà un susseguirsi di traversie.