Muddy River

Due ragazzi, i cui genitori lavorano nei pressi di un fiume a Osaka, diventano amici. Gli affari svolti dai genitori riguardano la ristorazione, per uno, e la prostituzione, per l'altro. Quando Nobou, il figlio del ristoratore, perde il portafogli durante il Tenjin Festival, Kiichi, il figlio della prostituta, lo invita a casa sua e gli rivela la verità sul mestiere svolto dalla madre.