Mickey's Garden

Gli insetti hanno completamente preso il controllo del giardino di Topolino. Gli spruzza con insetticida, ma finisce e continuano a banchettare. Mescola un nuovo lotto. Nel frattempo, Plutone insegue un insetto e si infila la testa in una zucca. Inciampa e va a sbattere contro Topolino e lo spruzzatore, dando a Topolino una faccia di succo di insetti. Si risveglia in una realtà deformata, dove gli insetti e le piante sono di dimensioni giganti, e gli insetti si ubriacano con l'insetticida e inseguono i nostri eroi. Topolino si riprende dal suo incubo, scoprendo che il verme gigante con cui stava lottando era il tubo.