Nasu: A Migratory Bird with Suitcase

Le légendaire coureur cycliste Marco Rondanini meurt alors que l'équipe Pao Pao Beer s'apprête à courir au Japon. Ciocci, membre de l'équipe et ami proche de Marco, commence à penser à abandonner. Sous une pluie battante, Ciocci et Pepe doivent mettre cela de côté alors que l'équipe Pao Pao se bat pour remporter une nouvelle victoire. Pepe continue à faire du vélo, tant en compétition qu'à l'entraînement. Il passe souvent du temps avec ses autres coéquipiers pendant qu'ils s'entraînent dans les magnifiques paysages du Japon. Au Japon, une jeune fille locale aide l'équipe avant et pendant la course.