Final Fantasy VII: On the Way to a Smile - Episode Denzel

Tout commence par Denzel qui raconte son histoire pendant un entretien pour intégrer le WRO, son histoire retrace les évènements du jeux vidéo Final Fantasy VII jusqu'au film Final Fantasy Advent Children. Pendant ces évènements on retrouve, la destruction du secteur 7 où habitait Denzel (engendrée par la Shinra), le moment où le météore s'abat sur Midgar, l'apparition du Geostigma (maladie causé par un contact avec la Rivière de la Vie), la construction de la ville de Edge à partir des débris des Taudis, et sa rencontre avec Cloud, Tifa et Marlène.