A Thousand Clouds of Peace Fence the Sky, Love; Your Being Love Will Never End

Gerardo, un jeune homme de 17 ans, vient de mettre fin à sa relation avec Bruno et commence à errer sans espoir dans les rues de la ville. Dans son errance, il est torturé par des images : chaque corps masculin qu'il voit lui rappelle son amant. Gerardo est déterminé à garder ce qui reste de son amour mourant. Le seul réconfort qu'il a est une lettre que Bruno lui a laissée avec son patron.