Willy Krueger ist ein verwitweter Wohnungshausmeister, der in einer Untergeschosswohnung mit seiner Katze George lebt. An einem kalten Heiligen Abend hat er Tagträume, um seinem einsamen Leben zu entkommen: Er tanzt auf dem Eis des Temple Square, dirigiert den Mormon Tabernacle Choir und ist im Stall mit Maria, Joseph und dem Jesuskind.